1994년 9월 21일 출시 커버 앨범
DER ZIBET의 ISSAY가 부른 커버 곡 모음. 아와야 노리코부터 아라키 이치로, 이노우에 요스이, 몹스, 잭스 etc 등 옛 명가수들의 명곡을 다룬 배경에는 프로듀서 스즈키 케이이치 씨 등의 취미도 있는 것일까? BUCK-TICK, LUNA SEA 등 동료들도 많이 우정 출연.
01. 아카즈노 건널목
02. 사랑스러운 맥스
03. 밤과 아침 사이에
04. 슬퍼서 견딜 수 없어
05. 사랑의 할렐루야
06. 때로는 엄마 없는 아이처럼
07. 아침까지 기다릴 수 없어
08. 흐르는 시간 그대로
09. 요이마츠쿠사
10. 꽃이 피어서
11. Sea Side Bound
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